Комик-неудачник Токунага напрашивается в ученики к коллеге по цеху. Камия шутит довольно грязно, но его чувство комедии поистине гениально. Он соглашается стать наставником Токунаги, и теперь они ночами напролёт говорят о комедии и делятся остротами, вдохновляясь спиртным. И вот уже Токунага медленно, но уверенно завоёвывает популярность зрителей как участник комедийного дуэта. Между тем его новоиспечённый напарник Камия влезает в долги и исчезает.