В 1937 году китайские коммунисты и националисты из Гоминьдана решают прекратить гражданскую войну и выступить единым фронтом против японских захватчиков. Из красноармейцев, продолжающих партизанскую борьбу на оккупированной территории южных провинций, официально создадут новую “4-ю армию”, находящуюся в формальном подчинении у Чан Кайши. В основе сценария — история двух боевых товарищей, коммуниста и гоминьдановца, которые пока не подозревают, что по воле командиров их военный союз будет недолог.